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Conseil en stratégie et optimisation patrimoniale

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Mot d'introduction

David Vallar,
Conseiller en gestion de patrimoine

Professionnel avec plus de 10 ans d’expérience je vous propose mes services afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine.

Aujourd’hui, dans les prochains mois ou dans quelques années, vous aurez besoin à un moment donné de prendre les meilleurs décisions pour :
  • Préparer votre retraite,
  • payer moins d’impôts,
  • optimiser la protection de votre famille,
  • renégocier vos crédits
  • trouver un bien immobilier qui vous correspond
Parce-que mieux vous serez informés, meilleurs seront vos prises de décisions futures, j’ai décidé de mettre à votre disposition une application dédié à l’optimisation de votre situation patrimoniale. Vous aurez maintenant accès gratuitement à mes outils de simulations financières et à mes conseils pour nourrir votre réflexion et faire avancer vos projets. Régulièrement, je publierais des informations métiers susceptibles de vous intéresser dans la rubrique « Votre espace documentaire ».
David Vallar

Votre patrimoine
4 grandes phases

  • 01Audit patrimonial
  • 02Valorisation
  • 03Revenus complémentaires
  • 04 Transmission

Le modèle de fonctionnement

Application TOP INVEST

Présentation de l’application mobile TOP INVEST, sans engagement : Un outil complémentaires à mes services, pour vous accompagner et vous aider à réfléchir au mieux dans toutes vos démarches.

100

De satisfaction
clients

80

projets de menés
à bien

150

investissements
immobiliers concrétisés

250

Économisés par
nos clients

Notre partenaire

Vous arrivez en fin de loi de défiscalisation ? Notre partenaire Easy Vente immo est un catalogue de solutions innovantes adaptées à chaque bien et à chaque projet pour vous permettre de présenter votre bien de façon attractive et avec l’accompagnement professionnel d’un agent immobilier qui s’occupe de tout jusqu’à la conclusion de la vente.

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